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护航央企绿色科技创新发展 上交所完善科创债和绿色债融资支持机制
发布日期:2024-02-08 07:42    点击次数:138

  1月10日,上交所在北京举办支持中央企业发行科技创新及绿色债券座谈会。座谈会上,与会央企提出,希望简化科创债及绿色债文件签章要求,提高优质企业科创债和绿色债券通用质押式回购折扣系数,进一步降低债券融资成本。

  近年来,上交所不断完善央企科创债和绿色债融资支持机制,护航央企绿色科技创新发展。仅2023年,上交所科创债和绿色债累计发行量分别为3067亿元和1526亿元。

  针对科创债及绿色债下一步的发展,监管部门在此次座谈会上透露,将推动债券投资资金来源多元化,指导交易所做好回购、做市商机制建设,促进科创债和绿色债券降本增效,切实服务好国家重大战略。

  探索完善科技金融和绿色金融服务机制

  近年来,国务院国资委、证监会相继出台了《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》等系列指导文件,持续推动企业科创转型和绿色低碳发展。上交所高度重视科创债和绿色债市场生态建设工作,不断完善中央企业科创债券和绿色债券融资支持机制,推出更多切实有效的措施。

  2023年10月,上交所修订专项品种公司债券审核适用指引,进一步优化了融资配套机制。在科创债方面,优化审核绿色通道,明确对优质央企、具有行业领先地位的企业发行科创债,允许参照适用知名成熟发行人的优化审核安排。绿色债券方面,允许置换发行前3个月内用于绿色领域的投入,提高绿色债券使用便利度。

  上交所还持续在加强投融对接、加大参与主体激励、提高二级市场流动性等方面打出组合拳,培育科创、绿色债券市场生态建设。

  数据显示,2023年,上交所科创债累计发行量为3067亿元,同比增长204%,中长期科创债占全市场科创类债券发行份额60%;绿色债券发行量为1526亿元,同比增长6%。

  此外,截至目前,上交所累计支持215亿元的绿色、科创双贴标债,其中央企发行量占比96%。

  其中,三峡集团是全球最大的水电开发运营企业和国内领先的清洁能源集团。2023年12月5日,三峡集团成功发行30亿元碳中和绿色科技创新公司债券,本期债券募集资金全部用于偿还金沙江乌东德水电站、金沙江白鹤滩水电站等碳中和项目形成的有息负债。

  中铁投资是中国国家铁路集团直属全资企业。2023年3月30日,中铁投资在上交所发行6.4亿元碳中和绿色科技创新公司债券,票面利率2.62%。中铁投资通过本次债券融资,聚焦主业、推动清洁能源交通建设,有效促进业务高质量发展。

  将推动科创债及绿色债投资端改革

  在座谈会上,国家管网集团、国家电网、中国大唐、中国中铝、中国化学(601117)、中国有色等6家央企,就如何进一步推动科技创新及绿色发展等提出建议。与会企业代表提出,希望简化科创债及绿色债文件签章要求,进一步加强投融对接,提高优质企业科创债和绿色债券通用质押式回购折扣系数,进一步降低债券融资成本等。

  参会券商相关业务负责人分享了承销科创债和绿色债券的实践经验,并对加强科创债投资端考核,推动转型金融发展等方面提出针对性建议。

  中证指数公司参会代表介绍了在优化基准体系建设方面的相关工作。近年来,中证指数持续丰富科创债、绿色债券投资工具箱,目前已发布多只科创债、绿色债券指数,并通过构建绿色债券收益率曲线等方式,持续引导资金流向科创、绿色领域。据透露,未来将研究构建绿色债券环境效益数据库,持续做好央企交易所融资配套支持工作。

  证监会债券司相关负责人表示,科创债及绿色债是促进债券市场高质量发展的重要创新品种,是助力中央企业绿色创新发展的重要融资工具之一。未来,将进一步做好投资端改革,推动债券投资资金来源多元化,指导交易所做好回购、做市商机制建设,促进科创债和绿色债券降本增效,切实服务好国家重大战略。

  国务院国资委产权局相关负责人指出,中央企业是国家科技创新和绿色发展的领头羊,各中央企业要积极运用科技债、绿色公司债券等创新金融工具,助力实体经济高质量发展。

  上交所相关负责人表示,下一步将进一步探索服务支持中央企业发展的新模式,推动要素资源向科技创新和绿色低碳领域集聚,护航中央企业绿色科技创新发展。



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